NH투자증권은 2일 수송량 증가로 중장기 실적이 개선될 것이라며 현대글로비스의 매수 유지 의견을 냈다.
NH투자증권에 현대글로비스의 국내물류는 비계열 물량 증가와 현대, 기아차 내수 회복으로 안정적이며, 해외물류는 해상운임 상승으로 호조가 예상된다. CKD도 러2017년 매출액은 16조4,564억원, 영업이익은 7,489억원, 영업이익률은 4.6%, 주당순이익(EPS)은 1만4,896원 추정된다.
송재학 NH투자증권 연구원은 “현주가 기준 PER 10.1배, PBR 1.4배 수준으로 절대적인 저평가 국면”이라며 “일감몰아주기 규제 강화 가능성은 부담 요인이지만, 높은 성장성과 수익성 감안 시 기업가치 재평가가 예상된다”고 말했다.
