현대차투자증권은 24일 SK이노베이션에 대해 이 같이 전망하고 목표주가 27만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
강동진 현대차투자증권 연구원은 “2018년 실적은 정제마진 개선과 점진적 유가 상승에 힘입어 석유부문 영업이익이 2조원 증가하면서 이익 개선을 이끌 것”이라며 “화학 부문은 전년 대비 이익이 다소 감소될 것으로 보이나 SK종합화학 인수를 완료함에 따라 에틸렌 아크릴산(EAA)사업 이익이 반영 될 것”이라고 봤다.
강 연구원은 “안정적인 배당 수익률과 P/B(주가순자산비율) 1.0배 수준의 높은 Valuation 매력 등을 감안하면 투자 매력은 여전하다”며 “향후 추가적인 M&A, 주주환원정책 강화 등이 주가 트리거가 될 것”이라고 덧붙였다.
