NH투자증권은 22일 보고서를 통해 한세실업에 대해 내년 턴어라운드에 성공할 것으로 기대하고 있으나, 현재 주가는 이러한 기대치가 선반영돼 있는 상태라고 평가했다. 이지영 NH투자증권 연구원은 ”내년 영업이익은 전년 대비 38% 증가한 1,000억원을 기록할 전망“이라며 ”지난 21일 종가기준 주가는 주가수익비율(PER) 16배에 해당해 이러한 기대치가 이미 반영돼 있는 상태“라고 설명했다.
아울러 김이 연구원은 “OEM 부문의 영업이익률은 6%를 기록할 것으로 전망한다”며 “올해 브랜드 업체들의 실적이 반등한 만큼 내년부터는 OEM 수주 단가에도 여유가 생길 것으로 기대한다”고 봤다. 4·4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 1% 감소, 39% 증가한 4,342억원과 199억원으로 시장 기대치에 비해 다소 낮은 실적을 기록할 것으로 전망했다.
NH투자증권은 한세실업에 투자의견은 ‘보유’, 목표주가는 2만8,000원을 유지했다.
