NH투자증권은 24일 신라젠(215600)이 개발 중인 펙사벡의 현재 파이프라인 가치가 2조 4000억~7조 8000억원으로 산출된다고 밝혔다. 그러면서 신장암, 대장암에 이어 병용요법을 통한 추가 적응증 확대 시 추가적인 상승여력이 발생할 전망이라고 분석했다. 구완성 NH투자증권 연구원은 “개발 성공 확률을 고려한 펙사벡의 가치는 각각 간암 1조 3464억원, 신장암 4985억원, 대장암 5652억원이며 합산 가치는 2조 4000억원으로 산출된다”고 분석했다.
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이어 “불 케이스(bull case, 할인율을 기존 12%에서 8%로 조정, 병용요법 등장에 따른 면역항암제 침투율 가정치 상향. 개발 성공확률 각각 20% 상향 조정) 기준으로 펙사벡의 적정 파이프라인 가치는 7조 8000억원으로 산출된다”고 언급했다. 구 연구원은 “펙사벡의 간암 환자 대상 글로벌 3상 디자인은 2a상과 동일한 타겟 환자군으로 시행되고 있다”며 “600명 대상 다국가 임상이며 2018년 하반기 중간결과 발표가 기대된다”고 밝혔다. 그는 또 “펙사벡은 대장암, 신장암에 대해서만 병용임상을 진행 중”이라며 “만약 추가적인 병용임상에 관한 계약이 나온다면 추가적인 상승여력이 발생할 것”으로 진단했다.
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