SK텔레콤(017670)이 표면금리 3.75% 조건으로 5년 만기 해외사채 5억 달러(약 5,330억원)을 발행했다고 10일 밝혔다.
SKT는 채권 발행을 위해 지난 3월 미국과 유럽, 아시아 등에서 글로벌 투자설명회(로드쇼)를 개최했으며 60여 채권 투자자를 만나 호의적인 반응을 얻었다.
이에 따라 채권 청약 과정에서 발행 목표 물량의 약 7배에 육박하는 33억 달러의 주문이 몰렸다. 33억 달러의 주문 물량은 올해 국내 기업이 발행한 외화사채 청약 중 최대 수준이다. 최종 금리도 시장에 최초 제시한 금리 대비 22.5bp(1bp=0.01%) 낮게 결정됐다.
SKT는 금융시장 불안과 금리 상승 기조에도 불구하고 높은 해외 신용도, 미래 성장 잠재력, 안정적인 현금 흐름을 바탕으로 글로벌 투자자들의 적극적인 호응을 이끌어냈다고 설명했다.
SKT는 “해외사채 발행대금을 기존 차입금 상환 등에 활용할 계획”이라며, “차입금 만기구조 다변화에 따른 재무구조 개선 효과도 기대된다”고 밝혔다.
