LG화학, 6,400억원 규모 무보증 외화 교환사채 발행

LG화학(051910)은 6억달러(약 6,400억원) 규모 기명식 무보증 외화 교환사채를 발행하고 이를 유럽 비엔나 증권거래소에 상장한다고 10일 공시했다.

글로벌 투자확대 목적으로 달러(USD)와 유로(EURO) 등 2개의 통화로 동시 발행된다. 만기 3년물에 만기이자율은 0%다.



교환대상은 LG화학 자사주 128만4,888주로 이날 종가 36만8,000원 기준이다. 달러는 25~30% 프리미엄, 유로는 40~50% 프리미엄으로 각각 발행한다. 정확한 프리미엄 및 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 11일 오전 최종 확정된다.