녹십자, 부진한 실적 3Q까지 이어질 것…목표주가↓ - 신한금투

신한금융투자는 1일 녹십자(006280)에 대해 2·4분기 실적 부진이 3·4분기까지 이어질 것이라며 목표주가를 21만원으로 하향했다. 투자의견 매수는 유지했다.

배기달 애널리스트는 “2·4분기 영업이익은 133억원으로 컨센서스를 크게 하회했다”며 “수익성 높은 품목의 매출 부진과 R&D 투자 증 가 때문”이라고 설명했다. 그는 “3·4분기 영업이익 역시 400억원으로 전년동기대비 4.6% 감소할 것”이라며 “수익성이 좋은 독감 백신 의 매출 증가가 크지 않으며 경상개발비가 증가한 것이 원인”이라고 밝혔다.



다만 배 연구원은 “R&D 강화 에 따른 경상개발비 증가는 긍정적이며, 하반기 면역 결핍 치료제 ‘IVIGSN’의 미국 FDA(식품의약국) 품목 허가가 예상되기 때문에 투자의견은 매수를 유지한다”고 설명했다.