롯데물산은 롯데월드타워의 사회적 기여 목적으로 2억 달러(약 2,236억원) 규모의 지속가능채권을 해외자본시장에서 발행했다고 1일 밝혔다.
회사 측에 따르면 이번 지속가능채권의 만기는 3년, 발행금리는 3개월 리보(Libor)금리보다 92.5bp(1bp=0.01%포인트) 높다. 지난달 31일 진행된 ‘북빌딩(Book building)’에서 해외 119개 기관투자가가 총 22억6,000만 달러(2조5,400억원)어치를 매수 주문해 발행 예정 금액보다 약 11배나 많은 투자수요를 이끌어 냈다. 최초 제시금리 대비 27.5bp 절감해 발행을 성공적으로 마쳤다.
롯데물산이 이번에 발행한 지속가능 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합 된 형태다. 그린본드는 친환경 설비 구축 및 친환경 에너지 생산을 기초로 하고 소셜본드는 사회적 일자리 창출 및 사회적 프로젝트의 시행에 근간을 둔다. 지속가능 채권을 발행하기 위해서는 ‘ICMA(국제자본시장협회)’가 설정한 발행원칙을 충족시켜야 한다.
롯데월드타워는 설계단계에서부터 친환경 발전 및 운영을 고려했다. 이로 인해 완공과 동시에 미국 ‘그린빌딩협의회(USGBC)’로부터 세계 신축 초고층 빌딩으로는 처음으로 ‘리드 골드’인증을 받았다. 내셔널 엔지니어링 엑설런스 어워즈 본상도 수상했다.
현재 타워는 수축열 및 지열 냉난방시스템, 태양열 집열판 등 친환경 에너지의 효율적인 운영을 통해 작년 한 해 동안 에너지 사용량 중 15%를 자체 생산하고 있다. 이와 별개로 롯데월드타워는 사회적 일자리를 포함해 직간접적으로 약 3만 3,000여 명의 일자리도 창출했다.
회사 관계자는 “지속가능채권은 아무나 발행할 수 없다”며 “롯데물산은 롯데월드타워를 건설할 때 친환경 발전설비 등을 적용한 덕분에 채권을 발행할 수 있었다”고 설명했다.
박현철(사진) 롯데물산 대표이사는 “지속가능채권을 해외시장에 발행하면서 롯데월드타워에 적용된 친환경 발전 설비와 효율적인 에너지 이용 시스템을 알리는 계기가 됐다”며 “앞으로도 친환경 발전 설비 투자에 지속적으로 힘쓰고, 사회적 일자리 창출에도 더욱 노력하겠다”고 말했다.
