금호석유화학, NBR라텍스 성장 지속할 것…실적 개선 본격화-키움증권

키움증권은 금호셕유화학에 대해 “NBR라텍스(수술용 장갑 등의 원료)가 10~15% 수준의 성장을 지속할 것으로 보인다”며 투자의견 매수 및 목표주가 16만원을 8일 유지했다.

이동욱 연구위원은 “금호석유(011780)화학은 마진율이 높은 NBR라텍스 생산력을 내년 1·4분기까지 15만톤 증설해 세계 1위 업체 위치를 공고히 할 것”이라며 “요 장갑 업체들의 공격적인 증설로 NBR 라텍스 시장은 향후 10~15% 수준 성장을 지속할 것“이라고 설명했다.



그는 “페놀유도체부문의 영업익은 올해 2,727억원으로 전년대비 933% 증가가 예상된다”며 “공급 부족과 견조한 수요가 이어지고 있다”고 봤다. 그는 “향후 중국 폴리카보네이트 업체들의 증설 확대로 BPA 외부 판매 업체는 높은 수익성을 장기적으로 유지할 전망”이라고 분석했다 .