LG디스플레이(034220)는 6억달러(한화 약 7,096억원) 규모의 기명식 무보증 해외전환사채를 발행한다고 30일 공시했다.
이번 해외전환사채 발행 지역은 유럽 및 아시아 등 해외 금융시장이다. 해외 상장 시 시장 명칭은 ‘싱가포르 증권거래소’다.
전환가격과 이자 등은 정해지지 않았고, 이자는 연이율 0%~1.5% 사이에서 결정될 예정이다. 투자자 모집을 통해서 발행 규모를 최종 결정할 예정이며 최대 7억달러까지 발행한다는 계획이다.
전환권을 행사하지 않은 잔존 사채 원리금은 만기일에 일시상환 받을 수 있으며 LG디스플레이의 조기 상환권(Call Option) 및 사채권자의 조기 상환청구권(Put Option)이 포함돼 있다.
LG디스플레이 측은 이번 사채발행이 운영자금 조달이 목적이라고 설명했다.
