정부가 내년 예산안을 발표하면서 수혜주에 대한 관심이 높아지고 있다. 증시 전문가들은 예산이 확대된 부문과 관련이 있는 소재·부품 국산화와 방산주 등에 주목해야 한다고 조언한다.
▶[속보] 수출규제 반사이익 "부품 국산화" 최대수혜株
소재, 부품 일본 의존도 및 국산화 진단 주요 소재, 부품의 일본 의존도 및 국산화 정도 진단 결과,
◎ 이차전지 소재는 적극적인 내재화 및 거래선 다변화를 추진하고 있는 과정에서 LG화학의 자동차전지용 양극활물질, 삼성SDI의 분리막이 민감할 수 있지만, 대안이 마련됐다고 판단된다.
◎ MLCC는 삼성전기가 유전체 등 핵심 소재를 적극적으로 내재화하고 있다. 일본산 MLCC의 국산 대체 가능성을 주목할 필요가 있다.
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◎ 카메라모듈은 아이폰용 이미지센서와 VCM 액추에이터가 일본 제품이지만, 문제가 될 리 없다. 국내 스마트폰 업체들의 카메라모듈 부품은 국산화율이 높은 상태다.
◎ 스마트폰 부품 중에서는 SAW Filter 등 RF부품의 일본 비중이 높다. 5G 환경과 RF모듈화 추세 속에서 국내 업체들의 선제적 대응이 필요하다. PCB는 동박적층판(CCL)과 연성수지(PPG) 등 원재료의 일본 구매 비중이 높다.
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