롯데렌탈이 1,500억원 규모 회사채 수요예측을 성공적으로 마쳤다. 최근 렌터카 업체들의 시장 경쟁이 심화되면서 신용등급 전망이 부정적으로 하향 조정됐지만 연말을 앞두고 회사채 우량등급 선호가 이어지면서 무난하게 흥행했다는 평가다.
23일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데렌탈은 전날 진행된 1,500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 5,900억원의 매수주문을 받았다.
1,000억 규모로 모집한 2년물에는 4배수가 넘는 4,100억원의 자금이 몰렸다. 3년물(500억)에도 1,800억원의 매수주문이 들어와 올해 마지막 자금조달을 성공적으로 마쳤다.
자금이 몰리자 롯데렌탈은 3,000억원으로 증액해 발행할 계획이다. 이번 모집되는 자금은 롯데렌탈의 운영비로 사용된다.
IB업계의 한 관계자는 “최근 신용등급전망이 떨어지긴 했지만 AA등급이기 때문에 안정적으로 담아가려는 수요가 있었을 것”이라며 “연말을 앞두고 투자심리가 위축되면서 우량채 중심으로 담아가려는 분위기”라고 풀이했다.
