KB금융(105560)그룹이 4,000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격) 발행에 성공했다. 지주 설립 이후 첫 후순위채권 발행이다.
KB금융은 18일 10년 만기 3,700억원, 15년 만기 300억원의 후순위채권을 발행했다고 밝혔다. 각각의 금리는 2.21%, 2.26%다. 15년 만기 후순위채권은 금융지주 계열로는 처음 발행됐다. KB금융은 당초 3,000억원가량을 발행할 예정이었지만 모집 예정금액의 2.2배(6,600억원)에 달하는 응찰률을 보이는 등 기관투자가들의 반응이 높아 최종적으로 4,000억원을 발행했다.
특히 최근 시장 상황이 우호적이지 않은 상황에서 유효 수요를 확보해 10년 만기 후순위채는 ‘국고채 10년 + 60bp’, 15년 만기 후순위채는 ‘국고채 10년 + 65bp’의 스프레드로 발행됐다. 이는 금융지주 계열로는 역대 최저 스프레드다. KB금융은 신용도와 자본 적정성에서 긍정적인 평가를 받은 결과라고 설명했다. 후순위채권 발행으로 KB금융의 BIS 자기자본비율도 지난해 말 기준 14.48%에서 14.64%로 16bp 개선됐다.
KB금융의 한 관계자는 “후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 목적”이라고 말했다.
