조용병 신한금융그룹 회장신한금융그룹이 해외 투자가 대상 미화 5억달러 규모의 외화 소셜본드(COVID19 Resilience Social Bond) 발행에 성공했다. 국내 금융지주사로는 최초다.
신한금융은 7일 국내 금융지주사로서는 유일하게 특수목적채권인 소셜본드를 외화로 발행하는 데 성공했다고 밝혔다. 채권 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 105bp를 가산한 수준인 1.365%이다. 이번에 발행한 소셜본드는 저소득층과 중소기업 지원이라는 발행 취지에 맞게 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 중점적으로 지원하게 된다.
전날 신한금융은 아시아 시장에서 글로벌본드 발행을 공식화하고 투자자 모집을 시작해 발행에 성공했다. 대내외적인 자본시장의 불확실성에서도 신한금융의 높은 신용등급(Moody’s A1, S&P A)이 투자자들의 관심을 집중시켰다. 실제 이번 발행은 총 134개 기관에서 발행규모의 약 4.6배에 해당하는 약 23억달러의 주문을 확보했으며 지역별로는 미주 23%, 아시아 59%, 유럽 18%의 분포를 보였다. 채권 발행은 BoA, BNP파리바, 크레디아그리콜, JP모건, 미즈호가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 각각 참여했다.
앞서 신한금융은 ESG채권을 지속적으로 발행해 사회적 책임투자에 동참해왔다. 지난해에도 5억달러 규모의 지속가능한 개발채권(SDG)을 발행하기도 했다. 지속가능채권이란 신재생 에너지 등 친환경 사업의 자금을 조달하기 위한 녹색채권(그린본드)과 일자리 창출 등 사회문제 해소와 사업의 자금을 조달하기 위한 사회적 채권(소셜본드)이 결합된 형태다. 신한금융이 사회적 책임투자에 앞장선 결과 ‘2018유엔환경계획 금융부문(UNEP FI) 글로벌 라운드테이블’ 행사에 국내 금융사 최고경영자(CEO) 가운데 유일하게 조용병 신한금융그룹 회장이 초청되기도 했다. 지난해에는 UNEP FI의 책임은행원칙 공동 제정·발표 과정에도 참여했다. 그 결과 신한금융은 다보스포럼에서 발표하는 ‘글로벌 지속가능경영 100대 기업’에 2013년 처음 선정된 이래 국내 기업 중 유일하게 8년 연속 선정됐다.
