[SEN]신한금투 “인크로스, 두 자릿수 이익 증가 기대”

[서울경제TV=배요한기자] 신한금융투자는 21일 인크로스(216050)에 대해 “하반기 영업이익이 두 자릿수 증가가 예상된다”며 투자의견 매수, 목표주가 6만4,000원을 각각 유지했다.

홍세종 연구원은 “3분기 매출액과 영업이익은 100억원과 44억원을 기록하며 전년동기 대비 11.3%, 25.2% 증가할 전망”이라며 “특시 캐시카우인 미디어렙(광고) 매출액은 3.6% 상승한 72억원이 예상된다”고 분석했다.

4분기에도 실적 성장세는 지속될 전망이다. 홍 연구원은 “4분기 매출액은 전년동기 대비 14.9% 증가한 124억원, 영업이익은 35.7% 늘어난 58억원을 기록할 것”이라며 “미디어렙 매출액은 4.9% 증가한 91억원이 예상되고, SKU(제품가짓수) 증가와 ASP(평균 판매가격) 상승도 기대된다”고 설명했다.



그는 인크로스의 투자포인트로 △국내 디지털 시장의 두 자릿수 성장 △티딜의 급격한 외형 확대 △주가 조정으로 인한 밸류에이션 매력부각 등을 꼽았다.

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