현대해상, 수익성 개선 추세 지속에 목표주가 3만2,000원-이베스트증권

이베스트투자증권은 현대해상(001450)의 수익성 개선추세가 지속될 것으로 예상했다. 목표주가를 3만원에서 3만2,000원으로 상향 조정하고, 투자의견은 매수를 유지했다.

1일 이베스트증권은 현대해상의 2분기 예상 순이익이 1,237억원으로 시장 예상치를 뛰어 넘을 것으로 전망했다. 손해율은 83.3%로 지난 2018년 2분기 이후 가장 낮은 수준까지 하락할 것이라는 예상이다.



또한 매각이익 축소로 투자영업이익은 지난해 2분기 수준으로 감소하지만, 1분기에 이어 연환산 ROE가 10%를 상회하는 고수익성 시현이 가능할 것으로 전망했다.

전배승 이베스트투자증권 연구원은 “자동차보험 손해율 하락세가 이어지며 2분기 중 80%를 하회할 것”이라며 “실적추정치 상향을 반영해 목표주가를 올렸다”고 말했다.