카카오페이가 다음 달 코스피 입성을 위한 청약에 나선다. 기업공개(IPO) 시장에서 최대 약 1조 6,000억 원을 조달한다는 계획이다.
카카오페이는 2일 증권신고서를 제출하고 1,700만 주를 공모한다고 공시했다. 주당 공모가는 6만 3,000~9만 6,000원원이다. 공모가 상단 기준 1조 6,320억 원을 조달할 예정으로 구주 매출 없이 전액 신주 모집으로 진행된다. 공모 자금이 전액 회사로 유입된다는 의미다. 공모자금은 오프라인 가맹점 확충 등에 투입할 계획이다.
관심을 모은 카카오페이의 공모가 상단 기준 기업가치는 결국 12조 5,000억 원으로 확정됐다. 누적 가입자가 3,600만 명을 넘어서고 올해 연간 거래금액이 100조 원을 넘어설 것으로 전망되는 등 플랫폼 사업자로서의 경쟁력을 내세워 투심 공략에 나설 것으로 보인다. 카카오페이는 송금 및 결제 서비스를 기반으로 보험·투자·대출 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다. 지난해 몸 값이 2,500억 달러(약 289조 원)까지 평가된 중국의 앤트그룹과 유사한 비즈니스 모델을 보유한 것으로 평가된다. 증권가는 카카오페이의 기업가치를 18조 원에서 22조 원 수준으로 보고 있다.
한편 카카오페이의 일반 청약은 8월 4~5일 진행된다. 대표 주관사는 삼성증권, 골드만삭스, JP모건이며 대신증권이 공동 주관사로 이름을 올리고 있다.
