NH농협은행은 미화 6억 달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 28일 밝혔다.
이 채권은 3.5년과 5년 각각 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 90bp(1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 110bp를 가산한 수준인 4.074%(3.5년)·4.318%(5년)로 금리가 확정됐다.
목표액의 7배에 달하는 주문이 몰리는 등 흥행 가도를 달렸다. 농협은행 관계자는 “최근 글로벌 인플레이션에 따른 시장변동성 확대에도 불구하고 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다”고 했다.
이번에 발행된 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다. 농협은행은 조달된 자금을 사회취약계층과 농업인, 소상공인 및 중소기업 지원 등을 위한 사회적 프로젝트에 쓸 예정이다.
