2023년 계묘년 첫 기업공개(IPO) 주자로 나선 한주라이트메탈이 일반 투자자를 상대로 총 1조 5000억 원에 달하는 증거금을 동원하며 공모주 청약에 흥행했다. 하지만 동시에 청약을 실시한 티이엠씨는 경쟁률이 1 대 1에도 미달하며 극심한 부진을 보여 대조를 이뤘다.
한주라이트메탈은 10일부터 이틀 동안 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 실시한 결과 565.2 대 1의 합산 경쟁률을 기록했다고 11일 밝혔다. 청약증거금은 1조 4235억 원이 모였다.
공동 대표 주관사로 참여한 미래에셋증권(006800)과 현대차증권(001500)에서 각각 722.9 대 1, 468.1 대 1의 경쟁률을 보여 8193억 원, 5305억 원의 청약증거금을 모았다. 인수 회사인 유진투자증권(001200)의 경쟁률은 292.57 대 1, 청약증거금은 737억 원으로 나타났다.
이날 함께 청약을 마친 티이엠씨는 최종 경쟁률 0.8 대 1을 기록하며 실권주가 발생했다. 실권주는 공모주 배정이 끝나는 대로 대표 주관사인 한화투자증권(003530)이 인수한다. 청약증거금으로는 240억 원이 접수됐다.
한주라이트메탈과 티이엠씨의 희비는 ‘규모’에서 엇갈렸다는 평가가 나온다. 한주라이트메탈의 모집액은 총 201억 원으로 티이엠씨(504억 원)보다 약 60% 적다. 시가총액도 한주라이트메탈이 603억 원으로 티이엠씨(2984억 원)보다 낮다. 몸집이 작은 회사일수록 상장 직후 매물 부담이 작은 데다 단기 주가 상승을 노리기도 쉽다는 분석이다.
‘전방 산업’ 역시 두 회사의 공모 실적을 갈랐다. 한주라이트메탈은 알루미늄 소재의 차량용 부품을 생산하는 다이캐스팅 업체로 전기차 시장 성장의 혜택을 볼 것이라는 전망이 제기됐다. 티이엠씨는 주력 사업인 특수·희귀 가스가 반도체 시황 악화로 부정적인 영향을 받을 것이라는 우려가 나왔다.
한주라이트메탈과 티이엠씨는 13일 공모주 납입을 거쳐 이달 19일 코스닥 시장에 동시에 상장한다.
