코스닥 상장을 추진하고 있는 바이포엠이 인수합병(M&A)을 통해 무인 셀프사진관 분야로 사업 영역을 확장한다.
31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이포엠은 무인 셀프사진관 프랜차이즈 ‘그믐달셀프스튜디오’를 운영하는 위드브이피의 경영권을 인수할 예정이다. 바이포엠의 자회사 네이처라우드가 인수 주체로 나섰으며 위드브이피 창업자가 보유한 지분 약 60%를 인수할 계획이다.
네이처라우드는 인수자금 총 40억 원 가운데 30억 원을 외부 조달을 통해 확보할 방침이다. 현재 네이처라우드는 국내 재무적투자자(FI)를 대상으로 전환사채(CB) 발행을 계획하고 있다. 바이포엠의 투자자이기도 한 이앤인베스트먼트가 네이처라우드의 CB 인수를 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
바이포엠은 위드브이피를 인수한 이후 네이처라우드와 합병을 진행하기로 했다. 네이처라우드는 바이포엠이 지분 약 82%를 보유한 자회사로 배우 이영애를 모델로 내세운 ‘이영애의 건강美식’이라는 건강식품 쇼핑몰을 운용한다. 바이포엠은 네이처라우드와 위드브이피가 합병할 경우 500억 원 수준의 기업가치를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
바이포엠은 뉴미디어 기반 콘텐츠 제작·마케팅 기업으로 2017년 설립 후 지속적인 M&A와 신규 서비스 출시 등으로 사업을 확장해왔다. 창업자인 유귀선 대표가 지분 약 46%를 보유한 최대주주다. 주요 사업으로는 콘텐츠 제작·마케팅, 전자상거래, 식음료(F&B) 프랜차이즈 운영 등을 두고 있으며 계열사만 약 15곳에 달한다.
