김홍국 하림그룹 회장이 1일 오전 서울 강남구 CGV청담씨네시티에서 열린 ‘푸디버디’ 브랜드 론칭 행사에 참석한 모습. 연합뉴스.김홍국 하림(136480)그룹 회장이 HMM(011200) 인수와 관련해 “자금 조금 조달 계획을 완벽하게 세워뒀다”며 “(보유 중인) 서울 양재동 부동산을 유동화하거나 매각할 계획은 없다”고 강조했다.
김 회장은 1일 하림산업의 신규 식품 브랜드 출시 간담회에서 서울경제신문과 별도로 만나 이같이 밝히면서 HMM 인수에 대한 강한 의지를 나타냈다. 김 회장은 HMM 인수전 참여가 그룹의 밸류체인(가치사슬) 강화를 위한 것이라며 “HMM을 국가적으로 민영화하는 게 중요하고 (그룹도) 미래 경쟁력을 중심으로 재편하면 좋을 것”이라고 말했다.
앞서 하림그룹은 산업은행과 해양진흥공사가 추진하는 HMM 매각 예비입찰에 올 8월 참여해 동원·LX그룹과 3파전을 벌이고 있다. 사별로 진행하고 있는 HMM 실사는 이달 8일 종료된다. 매각 측은 본입찰 일정을 23일로 잡고 있으며 인수 우선협상대상자는 이르면 이달 말 공개될 것으로 전망된다.
김 회장은 HMM 인수 자금 조달 계획과 그룹 내 사업 시너지를 묻는 질문에 “(본입찰 후) 기자 간담회를 열어 따로 얘기할 기회를 마련할 것”이라며 하림이 인수 경쟁에서 이길 수 있다는 자신감을 드러내기도 했다. 하림그룹 관계자는 이와 관련해 “인수 우선협상자가 선정된 뒤 정확한 자금 조달 계획과 계열사별 사업 시너지를 따로 밝히겠다는 것”이라고 부연했다.
투자은행(IB) 업계에서는 하림이 5조~6조 원대로 평가되는 HMM을 인수하기 위해 그룹 내 최대 자산인 양재동의 알짜 부동산을 활용하는 방식으로 자금을 확보할 수 있다고 분석해왔다. 여기에 각 계열사 지분 등을 포함해 다양한 자산을 유동화할 것으로 내다봤다. 하림이 HMM 인수 대금의 절반가량을 차입하기 위해 최근 인수금융 대주단 구성까지 마친 상황이지만 현재 그룹이 동원할 수 있는 현금은 최대 1조 원에 불과하기 때문이다.
하림그룹은 추가 현금 마련을 위해 계열사인 팬오션(028670)이 보유한 한진칼 지분 전량(5.8%)을 최근 1600억 원에 호반건설에 매각했다. 아울러 하림과 컨소시엄을 이뤄 HMM 인수에 나선 사모펀드 운용사 JKL파트너스 역시 6000억 원 규모의 프로젝트 펀드를 조성하는 등 다양한 경로로 자금 조달에 착수한 상태다.
