SK증권은 17일 보고서를 통해 “메르스가 확산되면서 대다수의 제약사 영업실적이 부진할 것이라는 예상이 나오고 있지만 보령제약은 상품 매출 증가 등에 힘 입어 성장세를 보일 것”이라고 밝혔다.
투자의견은 ‘매수’를 유지했고, 목표주가는 기존 6만원에서 7만3,000원으로 상향 조정했다.
하태기 SK증권 연구원은 “보령제약의 2·4분기 매출액은 전년 동기 대비 13.2% 증가한 1,017억원, 영업이익은 18% 늘어난 51억원을 기록할 것”이라며 “대표 제품인 ‘카나브’의 매출이 안정적으로 증가하고 있는데다, 1·4분기부터 도입한 B형·C형 간염치료제인 ‘페가시스’의 매출도 이번 분기에 크게 늘어날 것으로 예상되기 때문”이라고 설명했다. 하 연구원은 이어 “하반기부터는 카나브의 해외 수출계약이나, 수출허가를 통한 수입이 최소 50억원 이상 발생할 가능성이 높은 만큼 수익성도 점차 개선될 것”이라고 덧붙였다.
