우리투자증권은 오는 22~23일 이틀에 걸쳐 1,521억원 규모의 세아제강 교환사채(EB) 공모 청약을 진행한다고 21일 밝혔다.
이번 EB 발행은 세아제강이 보유하고 있는 세아베스틸 300만주를 기초자산으로 하며 교환가액은 5만700원이다. EB 만기일은 2014년 2월25일, 표면이자율과 만기이자율은 각각 1.0%, 2.5%다. EB 투자자들은 올해 3월25일부터 2014년 1월25일 사이에 세아제강 채권을 세아베스틸 보통주로 교환할 수 있다. 청약일 마감 시간은 오후 3시30분이며 환불ㆍ납입일은 오는 25일이다.
우리투자증권의 한 관계자는 “세아제강과 세아베스틸 모두 재무구조가 우수하고 안정적인 실적을 내며 신용등급 A를 유지하고 있다”고 말했다.
