LIG투자증권은 26일 오성엘에스티에 대해 최근 주가 하락은 태양광시장에 대한 오해라며, 이를 저가매수의 기회로 활용해야 한다고 밝혔다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만원(전일종가 2만3,800원)은 기존대로 유지했다.
정유석 연구원은 “2주전 대비 폴리실리콘 -16.1%ㆍ웨이퍼 -13.1%ㆍ태양전지 -6.0%ㆍ모듈 -6.3% 등 태양광발전 관련 제품들의 가격이 하락하고 있다”며 “이때문에 태양광 시장에 대한 우려가 커져 전일 관련 주가가 하락했다”고 설명했다.
정 연구원은 “하지만 현재 태양광 시장은 Down stream 제품 제조 업체들의 이익률이 증가하고 있는 상황”이라며 “원재료 가격 하락으로 오성엘에스티의 이익률이 상승하는 중”이라고 분석했다.
이어 “곧 발표 예정인 1분기 실적이 주가의 방향이 잘못되었음을 증명해 줄 것”이라며 “이번 주가 하락을 저가 매수의 기회로 활용해야 한다”고 덧붙였다.
