크라운제과, 올해 마지막 회사채 수요예측서 흥행 성공

크라운제과가 올해 마지막으로 실시된 회사채 수요예측에서 발행 물량의 4배가 넘는 자금을 모으며 흥행에 성공했다.

30일 금융투자업계에 따르면 크라운제과가 전날 기관투자가들을 대상으로 실시한 3년물 200억원 규모의 회사채 수요예측에 900억원의 수요가 유입됐다. 이 같은 수요에 회사채 발행금리는 시가평가금리보다 9bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서 결정됐다.



연말은 통상 기관투자가들이 결산을 위해 북클로징에 들어가 회사채 발행시장 비수기로 분류된다는 점에서 이번 흥행 성공이 눈길을 끌고 있다. 게다가 크라운제과의 신용등급은 ‘A-’로, 올 하반기 들어 신용등급 ‘A’급뿐 아니라 ‘AA’급 회사채도 미매각이 속출했던 점을 고려하면 매우 성공적이다. 크라운제과의 실적이 좋을 뿐 아니라 신용등급 전망이 긍정적으로 제시된 점이 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다. 업계의 한 관계자는 “크라운제과의 실적이 호조를 보인 데다 연결기준 자회사인 해태제과가 매우 좋은 실적을 거뒀다”고 평가했다.

크라운제과는 이번에 회사채 발행으로 조달한 자금은 내달 초 만기되는 회사채 차환에 쓰겠다고 밝혔다.