국내 1ㆍ2위 할부금융사인 삼성캐피탈과 현대캐피탈이 잇따라 대규모 자산유동화증권(ABS) 발행에 나섰다. 이로써 지난 달 이후 카드채와 할부채 시장이 경색되면서 가중돼온 자금난이 완전히 해소되는 것은 물론이고 대출ㆍ할부 영업에 필요한 안정적인 재원이 확보돼 영업도 활발해질 전망이다.
현대캐피탈은 17일(미국 현지시간) 미국 시카고에서 자동차 할부대출 채권을 담보로 3억 달러 규모의 ABS를 발행했다. 발행조건은 5년 만기, 원화 확정금리 4.50% 수준이다. 현대캐피탈 관계자는 “이번 해외ABS 발행은 외부기관의 보증 없이 자체 신용만으로 이루어졌다”며 “변동금리부 채권이지만 스와프(SWAP)를 통해 환율과 금리 변동에 따른 위험을 없앴다”고 설명했다.
현대캐피탈은 지난 3월에도 3,000억원 규모의 자산매각과 6,240억원 규모의 국내 ABS발행을 통해 약 1조원의 유동성을 확보한 바 있다.
삼성캐피탈 역시 자동차 할부대출채권을 담보로 4,050억원의 ABS를 발행한다. 이번에 발행되는 ABS는 최장 33개월까지 만기 구조를 다양하게 구성했으며, 금리는 기간에 따라 5.5~6.5% 수준이다.
삼성캐피탈 관계자는 “은행권을 중심으로 약 1조2,000억원의 초과매수청약이 들어왔다”며 “이번 ABS발행을 계기로 충분한 유동성을 안정적으로 확보하게 됐다”고 설명했다.
대형 할부사들이 잇따라 ABS발행에 나선 것은 카드채 파문으로 유탄을 맞은 할부업계가 지난달부터 채권 발행을 통한 자금조달이 어려워지고 조달비용도 비싸진 데 따른 것이다.
그러나 할부대출 자산 구성이 상대적으로 취약한 중소형 할부사들은 ABS발행도 쉽지 않아 당분간 유동성 위기에서 벗어나기 어려울 전망이다.
<최원정기자 abc@sed.co.kr>
