경제·금융 경제·금융일반

[웰빙 포트폴리오] ●탑스 밸류 주식형 펀드

'내재가치·장기투자' 원칙 중시


굿모닝신한증권은 신한BNP파리바자산운용의 대표적 가치주펀드인 '탑스 밸류(Tops Value) 주식형 펀드'를 판매하고 있다. 이 상품은 투자의 귀재 벤자민 그레이엄, 워렌버핏 등 전설적인 투자 대가들의 투자 원칙인 내재가치와 장기투자를 원칙으로 삼는다. 성장성과 안정성을 모두 갖춘 장기 우량 가치주에 집중투자하며, 여타 가치주 펀드와는 달리 대형 가치주의 비중을 상대적으로 높여 장기적인 초과수익을 추구한다. 또 투자금액의 90% 이상을 엄선된 저평가 우량 주식에 투자하며, 기업의 성장성보다는 내재가치를 중시한다. 수익률은 최근 1개월 수익률 10.25%, 3개월 수익률 23.48%, 6개월 수익률 52.50%, 1년 수익률 -14.36%, 설정일 이후 107.60%(4월27일 기준)로 꾸준한 수익률을 보이고 있다. 김대홍 굿모닝신한증권 WM부 부장은 "'탑스 밸류 주식형 펀드'는 장기적 안목에서 저평가된 우량 주식에 투자하는 가치투자 상품이다. 저평가 주식의 장기보유를 통해 장기적으로 안정적인 수익률을 추구하는 장기 투자형 고객에게 적합한 상품이다"라고 말했다.

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