오리온이 자회사의 실적호전으로 지분법 평가익을 볼 수 있을 것으로 예상됐다.
16일 굿모닝신한증권은 오리온에 대해 “2ㆍ4분기 실적이 예상치를 소폭 하회했지만 자회사 기여로 하반기 실적 모멘텀은 충분하다”며 ‘매수’ 의견과 적정가 8만2,000원을 유지한다고 밝혔다.
송지현 굿모닝신한증권 연구원은 “2ㆍ4분기 실적이 예상치를 하회했음에도 불구하고 주요 자회사인 온미디어와 미디어플렉스의 수익 기여 증가로 하반기 기대되는 양호한 실적 모멘텀이 있다”고 분석했다. 또 “온미디어와 미디어플렉스와 같은 주요 자회사의 매출성장과 함께 수익개선도 진행되고 있는 것으로 파악된다”며 “지난해 283억원의 지분법평가손실이 발생한 것과 달리 올해는 43억원의 평가익이 있을 것”으로 전망했다.
굿모닝신한증권은 또 규제 완화로 스포츠토토의 회복이 가시화되고 있다고 지적하고 주요 자회사 영업개선에 따른 수익 기여가 4ㆍ4분기 주가에 촉매를 제공할 수 있을 것이라고 덧붙였다.
