와이엠씨는 지난 달 30일부터 31일까지 양일 간 국내외 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 공모가가 밴드 상단인 6,000원으로 확정되었다고 2일 밝혔다. 와이엠씨의 희망 공모가 밴드는 5,100원~6,000원이었다.
이로써 와이엠씨의 공모 규모는 116억 7,800만원으로 확정됐으며, 이중 발행제비용 4억 4,000만원을 제외한 112억 3,000만원을 신규 공모자금으로 조달하게 됐다.
조달된 자금은 생산 시설 확충과 신규 사업을 위한 장비 및 원재료 구입 등 외형 성장을 위한 내부 역량 강화에 대부분 사용될 예정이며, 일부는 재무 구조 개선을 위한 차입금 상환에도 쓰이게 된다.
주관사인 우리투자증권 관계자는 “와이엠씨의 수요 예측에 참여한 기관 중 68.54%가 밴드가 상단인 6,000원 이상의 가격을 제시했다”면서 “와이엠씨의 높은 매출 증가세와 와이엠씨가 향후 디스플레이 시장의 성장에 따른 지속적인 수혜를 얻을 수 있을 것이라는 평가가 이어지면서 기관투자자들이 큰 투자 매력을 느낀 것 같다”고 설명했다.
실제로 이번 와이엠씨의 수요예측에는 290여 개의 기관들이 참여해 208.8:1의 높은 수요예측 경쟁률을 기록했다.
한편 와이엠씨의 일반 투자자 청약은 오는 5일과 6일 양일 간 진행되며, 주관사인 우리투자증권을 통해 청약을 신청할 수 있다. 코스닥 상장 예정일은 오는 15일이다.
