대신증권은 21일 에스원에 대해 펀더멘털이 긍정적으로 변화되고 있다면서 목표주가 7만5,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다.
대신증권 강록희 연구원은 “2011년에 이어 2012년에도 어닝 및 성장모멘텀이 지속될 것으로 보이고 자회사 시큐아이닷컴 실적 호전에 따른 긍정적인 모멘텀을 보유하고 있다”면서 “여기에 밸류에이션 측면에서도 저평가 상태로 판단되고 있어 긍정적”이라고 말했다.
강 연구원은 또 “K-IFRS 연결 기준 2012년 매출액은 15% 성장한 1조1,800억원, 영업이익은 13.4% 증가한 1,820억원으로 전망된다”면서 “에스원의 핵심사업인 시스템경비 부문 매출은 2012년 정체에도 불구하고 가입자수 증가에 힘입어 과거 7년 이내에 가장 높은 매출 성장인 9.7%의 고성장을 기록할 것”이라고 덧붙였다.
