시장지배적 15개 대표 기업·금융사·공기업 투자
삼성증권이 내세우고 있는 '당신을 위한 삼성 코리아대표그룹주식펀드'는 국내의 15개 대표 기업과 대형 금융 기업, 공기업에 주로 투자한다.
IMF 이후 효율적 구조조정을 통해 우월적 시장 지위를 누리고 있는 기업들이 향후 급격한 환경 변화에도 높은 적응력을 보일 것이라는 논리를 바탕으로 설계됐다. 단일 그룹에 투자하는 것보다 위험이 적다는 점에서 안정성을 담보할 수 있다는 게 장점이다.
그룹의 경쟁력 강화 속에 이익창출능력이 개선되고 있는 기업과 글로벌 시대에 공격적 성장 전략 추진이 가능한 기업, 미래 시장 개척이 진행되고 있는 기업 등이 주요 투자 기업이다. 시황에 연동되는 마켓 타이밍 운용은 불가피한 경우를 제외하고는 피하고 있으며 장기적인 초과 수익을 추구하도록 운용하고 있다.
투자 대상기업은 총 150여개 정도로 이 중 약 50~60개 종목으로 압축한 투자 포트폴리오를 구성해 운영한다.
16일 현재 1년 수익률은 8.67%를 달성, 벤치마크 대비 9.58%를 초과하는 수익률을 올렸으며 전체 액티브 펀드와 비교해도 상위 8% 안에 드는 우수한 성과를 거두고 있다.
