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SK증권이 판매하는 ‘웰니스 주식형 펀드’는 웰빙 트렌드에 맞춰 헬스케어, 식품, 음료 등 웰빙 관련 업종에 집중적으로 투자하는 펀드다. 웰니스란 웰빙(참살이)보다 광의의 개념으로 신체건강, 정신건강, 사회복지 등을 포괄하는 건강관리를 의미한다. 이 상품은 미국에서 건강관리산업이 향후 10년 내에 현재보다 5배 이상 성장한 1조 달러 시장이 될 것이란 분석에 근거한 것이다. 실제 지난 2000년부터 2005년까지 헬스케어, 식품, 음료 등 웰니스 관련 업종의 주가가 미국 다우지수 수익률을 웃돌고 있는 것으로 나타났다. 우리나라도 고령화가 진행되고 건강에 대한 관심이 점차 높아지면서 관련 업종의 실적이 꾸준히 좋아질 것으로 기대되고 있다. 이 상품은 음식료, 제약, 가정용품, 화장품 및 보험주 등을 중심으로 편입하여 주식에 60% 이상을 투자하고, 채권에 40% 이하를 투자하는 주식형 펀드다. 주식편입총액 중 50%는 ‘매수 후 보유’전략을 사용하고 50%는 시장변화에 탄력적으로 대응하는 운용방법을 채택해 상대적으로 안정적이면서도 고수익을 기대할 수 있는 장점이 있다. 특히 매년 4ㆍ4 분기에는 관련주식 중에서도 고배당기업 중심으로 포트폴리오를 재편해 자본소득과 배당소득을 추구할 수 있게 설계됐다. 운용은 마이애셋자산운용이 맡고 있다.
