농협은행은 당초 발행 스프레드를 5T+115bp(1bp=0.01%)로 제시하였으나 아시아시장에 대한 투자자들의 높은 관심으로 5T+100bp로 계약이 체결돼 쿠폰금리 2.75%(스왑 후 6M+70.6bp)로 발행되었다.
이번 채권은 농협은행이 그간 발행했던 글로벌 공모채 중 가장 낮은 가산금리로 발행됐다. 농협은행 관계자는 “최근 한국물의 스프레드 축소에 따른 투자자 이탈에도 불구하고 정확한 발행 타이밍을 선정, 적극적 IR을 통한 투자자들의 호응 유도 전략이 성공한 것으로 풀이된다”고 설명했다.
올해는 해외 기관 투자자들로부터 큰 호응을 얻으면서 92개 기관에서 발행금액의 4배가 넘는 12억달러 모집에 응했다. 투자기관 형태는 자산운용사 59%, 은행 19%, 보험/PF 19%, PB 3% 등이다. 지역별로는 아시아 74%, 북미 18%, 유럽 8% 등이다.
농협은행 관계자는 “매년 농림축산식품부의 글로벌IR지원 등을 통해 농협그룹에 대한 정부지원현황 및 발전방향 등을 설명해 투자자들 사이에서 좋은 반응을 이끌어낸 것 같다”고 말했다.
