삼성증권은 28일 롯데하이마트에 대해 내년 해외진출 및 롯데카드와의 제휴 등으로 합병 시너지효과가 지속적으로 발생할 것이라며, 목표주가를 9만2,000원(전일종가 7만4,400원)으로 상향조정했다.
남옥진 연구원은 “지난 10월말 공정위가 기업결합을 승인하면서 롯데쇼핑의 롯데하이마트 경영권 인수절차가 마무리됐다”며 “최근 9,800억원 규모의 차입금에 대한 리파이낸싱 계획도 발표해 연간 약 280억원의 이자비용 절감이 예상되고, 이를 반영해 2013년 이후 실적 추정치를 10% 상향 조정한다”고 설명했다.
이어 “내년에 해외진출, 롯데카드와 제휴, 공동구매 등 추가적인 시너지효과가 지속적으로 발생할 것”이라며 “내년 EPS 성장률이 82.4%에 이르는 등 실적 증가 모멘텀이 강하고 추가적인 합병 시너지 창출 등 뉴스 플로우도 긍정적일 것으로 예상되어 내년에도 주가 상승세가 계속될 것”이라고 덧붙였다.
