증권 증권일반

[에셋 플러스] KDB산은금융그룹 대우증권 '산은2020증권투자신탁1호'

20개 '유망 종목'에 집중 투자


대우증권은 '산은2020증권투자신탁1호(주식)'을 추천했다. '산은2020증권투자신탁1호(주식)'은 대우증권이 판매하는 대표적인 압축포트폴리오 상품이다. 이 펀드는 투자대상을 20개로 압축 투자해 집중적인 성과를 추구한다. 투자대상은 주력제품을 기준으로 내수시장 점유율 30%이상, 글로벌 시장점유율 5위권 이내 업체다. 연 매출액 기준 2,000억원 이상, 시가총액 1,000억원 이상인 기업 가운데 유망종목을 선별해 편입한다. 또 대부분의 펀드들이 시가총액비율 자산배분 방식으로 투자 하는 것과 달리, '산은2020증권투자신탁1호(주식)'는 20개의 종목을 동일가중 방식으로 투자한다. 대형주 10종목, 중ㆍ소형주 5종목씩을 각각 편입하고 시장대응력을 높이고자 3개월마다 포트폴리오 재조정을 실시한다. 이 펀드는 지난해 8월16일 설정된 후 올 4월 말까지 약 45%의 성과를 기록하고 있다. 같은 기간 코스피지수 상승률인 23% 보다 20%포인트가 넘는 초과성과를 실현했다. 대우증권 관계자는 "국내 시장은 상위 소수의 종목들이 시장을 이끌어 가는 특징이 있기 때문에 '산은2020증권투자신탁1호(주식)'처럼 상승 여력이 높은 소수 종목에 집중 투자하는 상품이 상승 탄력을 보다 적극적으로 반영할 수 있다"며 "시장 상승에 적극적으로 참여하고 싶은 투자자라면 이 펀드가 매력적인 투자 방법이 될 것"이라고 말했다.

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