INI스틸(04020)
국내최대 및 세계 2위권 전기로 제강업체로 지난 8월에 매출 2,920억원ㆍ영업이익 272억원을 올려, 전년 동월대비 각각 6.3%ㆍ57.2% 증가했다.
장마와 정기보수의 영향으로 철근 판매량이 전년수준에 머물렀고 H형강 판매량이 11.4% 감소했지만, 판매단가 인상으로 매출액과 영업이익이 증가세를 보인 것으로 판단된다. 채권단 및 자사주 금전신탁에서 보유중인 INI스틸 주식 16.9%를 GDR 발행을 통해 10월중 매각할 계획이어서 매물부담도 해소될 것으로 예상된다.
최근 외국인 매수세가 꾸준히 이어지고 있어(현재 지분은 24.88%) 조만간 상승가능성이 크다. 다만, 공정위가 철근업체의 가격인상 담합행위에 대해 749억원의 과징금을 부과한 것은 단기적인 악재로 작용할 것으로 보인다.
STS반도체(36540)
반도체패키징업체로 상반기 매출액이 지난해 상반기에 비해 34% 늘어난 194억원을 기록했다. 반도체 경기가 회복되며 삼성전자 등 기존 거래처로부터 주문량이 크게 늘어났기 때문이다.
플래시메모리 카드 시장규모 확대는 삼성전자에 메모리카드를 OEM납품하고 있는 STS반도체에 가장 큰 수혜를 줄 것으로 예상된다. 9월에 발표된 가트너 보고서에 의하면 올해 플래시메모리 카드 시장규모는 지난해 20억달러 보다 약 38% 성장한 27억달러에 이를 전망이다. 한편, 삼성전자 메모리 카드(메모리 스틱 포함)의 OEM 납품업체인 디게이트 반도체(Not listed) 인수합병을 진행하고 있는 점도 주가에 긍정적인 요인이 될 것으로 보인다.
<장만순 현대증권 신반포지점장 >
