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대우건설 우선협상자에 중동·미국계 2곳 선정
금호, 경쟁 유도해 협상력 높인다
노희영기자 nevermind@sed.co.kr
금호아시아나그룹이 대우건설 매각 우선협상 대상자로 중동계 아랍에미리트(UAE) 국부펀드와 미국계 펀드가 참여한 컨소시엄 등 2곳을 선정했다. 복수의 우선협상 대상자를 선정한 것은 인수자 간 경쟁을 유도해 협상력을 높이기 위한 것이라는 게 금호아시아나 측의 설명이다.
금호아시아나그룹은 23일 대우건설 매각과 관련, 입찰제안서를 제출한 국내외 투자자 3곳 가운데 자베즈파트너스와 TR아메리카 컨소시엄을 복수의 대우건설 우선협상 대상자로 선정했다고 밝혔다.
지난 18일 마감된 입찰에는 자베즈파트너스와 미국계 TR아메리카 컨소시엄, 러시아계 기업이 참여한 컨소시엄 등 3곳이 최종 제안서를 냈다. 금호아시아나는 "2곳 모두 자금조달 능력이 충분히 검증된 투자가로 판단돼 복수의 우선협상 대상자로 선정했다"고 밝혔다. 그러나 이들 우선협상 대상자가 대우건설 인수를 위해 제시한 가격은 공개하지 않았다.
금호아시아나의 한 관계자는 "복수의 우선협상 대상자 선정은 인수합병(M&A) 절차에서 건전한 경쟁을 유도하고 인수자에 대한 심도 있는 검증을 통해 협상력을 높일 수 있는 일반적인 방법"이라고 설명했다.
금호아시아나 측은 이들 펀드와 컨소시엄이 중동과 북미시장에서 각각 대우건설과 결합할 경우 시너지를 낼 잠재력을 보유했고 예비실사 기간에 국내외 대형 로펌과 회계법인 등으로 대형 자문단을 구성하는 등 강한 인수의지를 보여왔다고 밝혔다.
자베즈파트너스의 주요 투자가는 아랍에미리트 아부다비투자공사이고 TR아메리카 컨소시엄의 주요 투자자는 지난해 미국 뉴욕 지역의 매출액 기준 1위 기업으로 알려진 티시먼이다.
이들은 대우건설 인수가격으로 주당 2만원 이상을 제시한 것으로 알려졌으나 최종 인수가격은 정밀실사 후 제시된 금액을 기준으로 5~10% 범위에서 조정된다. 금호아시아나와 매각주간사는 이들과 상세 실사진행 일정 등 주요 거래조건에 대한 협의를 벌여 올해 안에 대우건설 매각 절차를 마무리할 방침이다.
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