델 인수 3파전

세계 최대 사모펀드인 블랙스톤과 ‘기업사냥꾼’으로 유명한 칼 아이칸이 컴퓨터업체 델 인수전에 뛰어들었다. 이에 따라 이미 인수제안을 한 델의 창업자 마이클 델까지 포함해 델 인수전은 3파전 양상으로 전개될 전망이다.

23일(현지시간) 미 언론들에 따르면 델의 배타적 매각절차(Go-shop) 시한인 지난 22일 블랙스톤과 델의 소수 지분을 보유한 칼 아이칸이 인수제안을 했다.

블랙스톤의 제안 내용은 알려지지 않았지만, 가격은 주당 13.65~15달러라고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다. 블랙스톤은 인수에 필요한 자금마련을 위해 제너럴 일렉트릭(GE)의 금융 자회사인 GE캐피탈 등 여러 금융기관들과 접촉하고 있는 상태다. 일각에서는 블랙스톤이 델을 인수한 후 금융서비스 부문을 GE캐피털에 매각할 것이라는 관측도 나오고 있다.

아이칸은 인수가격으로 주당 15달러를 제시한 것으로 알려졌다.



세계 3위의 컴퓨터업체인 델은 모바일 혁명과 중국업체들과의 경쟁에 밀리면서 설 자리를 잃고 있다. 이에 따라 창업주 마이클 델은 델을 재인수한 후 기업용 컴퓨터와 종합 IT기업으로의 변신을 시도하기 위해 지난달 주당 13.65달러, 총 244억달러에 델 컴퓨터의 주식을 사겠다고 제안했다.

그러나 주주들이 인수가격이 낮다는 이유로 반대하자 이 틈을 노려 아이칸이 델 지분 6%를 매입한 후 델에 특별배당을 요구했으며, 이번에 정식으로 인수제안까지 냈다. 현재 델의 최대주주는 지분 8.5%를 보유한 사우스이턴에셋메니지먼트다.

인수합병(M&A)의 강자인 블랙스톤과 아이칸이 인수전에 가세함에 따라 델 인수전은 한층 치열하게 전개될 것으로 보인다. 마이클 델 역시 인수가격을 기존보다 상향조정 할 가능성이 높다.

델로서는 인수전이 다자간 경쟁으로 바뀜에 따라, 여러 제안 가운데, 자사에 가장 유리한 조건을 택할 수 있게 됐다.

델의 주가는 이 같은 기대감을 반영, 지난 22일 현재 14.14달러를 기록했다. 이는 지난해 9월 기록했던 52주간 저점 9.0달러에 비해 50% 이상 오른 가격이다.