국내 금융기관과 한국자산관리공사, 한국전력등 공기업이 상반기중 모두 17억달러의 해외채권을 발행할 전망이다.9일 미국 현지 투자기관과 부실채권 매각을 위해 로드쇼(해외투자설명회)에 나선 한국자산관리공사에 따르면 올 상반기 한국전력을 비롯 산업은행,조흥은행, 자산관리공사 등은 미국과 유럽에서 각각 외화표시 채권 발행을 추진하고 있다.
한국전력의 경우 이달말이나 다음달초 5억달러 규모의 글로벌본드 발행을 추진하고 있고 산업은행도 4월말이나 5월초 5억달러 규모의 유로화표시 채권을 발행할계획이다.
자산관리공사도 상반기중 5억달러의 부실채권을 담보로 자산유동화증권(ABS)을유럽에서 발행할 계획이며 조흥은행도 2억달러 규모의 변동금리부채권(FRN) 해외발행을 추진하고 있다.
허경만(許慶萬) 부사장을 팀장으로 하는 자산관리공사 투자설명회 대표단은 미국 투자기관을 접촉한 결과 이들 투자기관이 한국 금융기관이나 공기업의 해외채권발행에 높은 관심을 보이고있어 채권발행조건이 작년에 비해 훨씬 호전될 것으로 낙관했다.
국내 금융기관이나 기업의 해외채권 발행 자문기관으로 참여하고 있는 워버그딜론 리드사 관계자는 작년의 경우 8년 만기채권을 기준으로 미국재무부채권(TB)에 4%의 가산금리가 붙었으나 올해엔 1.8%로 대폭 낮아질 것으로 예상된다고 말했다.
이 관계자는 이처럼 채권발행조건이 호전되는 것은 한국의 신용등급이 작년에비해 높아진데다 외국 투자자들이 한국의 경제여건이나 전망을 좋게보기 때문이라고 설명했다.
한편 자산관리공사는 지난달말 미국에서 1차 투자설명회를 개최한데 이어 지난7일부터 보스턴과 시카고, 뉴욕에서 생명보험사나 연기금등 안정적이고 보수적인 투자기관을 대상으로 2차 투자설명회를 벌이고 있다.
7일부터 9일까지 계속된 보스턴 설명회에서는 애트나생명보험, 뮤추얼펀드 운용기관인 스테이트 스트리트와 웰링턴매니지먼트 등 6개 투자기관이 자산관리공사의 ABS에 깊은 관심을 보였다./연합뉴스
