현대캐피탈 ABS, G20재무장관회의 우수사례 선정

현대캐피탈의 해외 자산유동화증권(ABS)이 G20재무장관회의에서 우수사례로 선정, 소개된다. G20은 미국과 영국, 일본 등 선진국과 중국과 인도 등 신흥국을 포함한 주요 20개국 모임으로 G20 재무장관회의는 회원국 재무장관과 중앙은행 총재들이 모여 국제사회의 경제·금융 화제를 논의하는 자리다.

현대캐피탈은 지난 20~21일(현지시간) 호주 케언즈에서 열린 G20 재무장관회의와 28일부터 10월2일(현지시간) 진행되는 국제 증권감독기구(IOSCO) 연차총회에서 현대캐피탈 ABS가 민간금융부문 장기조달 우수사례로 선정됐다고 30일 밝혔다. 은행을 포함한 금융권을 통틀어 국내 금융회사가 G20 재무장관회의와 IOSCO 보고서에서 우수 사례로 선정된 것은 이번이 처음이다.



G20와 IOSCO에 따르면 현대캐피탈이 선정된 이유는 조달비용 절감 및 차입포트폴리오 다변화에 성공했으며 발행구조의 고도화를 통한 상품 안정성 확보, 신흥국의 해외자본시장에 접근하기 위한 새로운 방안을 제시한 점 등이다.

현대캐피탈은 국내 자금시장의 한계와 시장변동성을 극복하기 위해 지난 2002년부터 해외 ABS 발행을 시작했다. 당시 글로벌 신용평가사로부터 신용등급을 받지 못했음에도 불구하고 우량한 자동차 할부채권을 통한 신용보강으로 자금조달에 성공했다.

지난 2005년 국내 여신전문사로는 최초로 해외채권인 사무라이본드와 유로본드를 발행했고, 글로벌 금융위기 직후인 2009년에는 국내 기업 중 유일하게 해외채권 공모발행에 성공했다. 올해 초 현대캐피탈 영국법인(HCUK)은 한국 금융사로는 최초로 3억 파운드(한화 약 5,310억원) 규모의 ABS를 영국자본시장에서 발행하기도 했다. 지금까지 국내 현대캐피탈이 해외에서 발행한 ABS 규모는 5조2,000억 원이다.