푸르덴셜투자증권은 14일 에스원에 대해 “시스템부문의 안정적인 성장세가 돋보인다”며 투자의견 ‘매수’에 목표주가 6만원(전일 종가 4만7,900원)을 제시했다.
에스원은 지난해 4분기 시스템부문(용역+공사) 매출액이 1,519억원으로 사상최대 실적을 기록했으며 올 1분기 역시 이 같은 호조세가 지속될 전망이다.
박한우 연구원은 “가입자 수 증가는 크지 않지만 단가가 높은 세콤V 및 세콤마스터 등의 계약이 증가하고 있다는 점이 특히 긍정적”이라고 분석했다.
박 연구원은 이어 “올해는 시스템부문 매출 성장 및 상품 매출이 크게 증가할 것”이라며 “또한 헬스케어 및 솔루션 사업 등 에스원의 신사업이 활발하게 진행될 경우 시장 기대를 웃도는 실적도 가능할 것으로 판단된다”고 덧붙였다.
