하이투자증권(A030010)은 29일 보고서를 통해 “갤럭시S7 판매호조로 전방 산업인 고사양 스마트폰 수요가 예상보다 양호했다”며 “올 상반기 양호한 실적을 기록할 전망”이라고 밝혔다.
송은정 하이투자증권 연구원은 “하반기에는 아이폰7 신제품 사이클이 시작되면서 실적 효과가 기대된다”며 “케이스 디자인의 변화로 케이스 교체 수요가 늘어날 것으로 예측되기 때문”이라고 설명했다.
그러면서 올해 매출액은 전년 대비 27% 성장하고 같은기간 영업이익도 13% 늘어날 것으로 전망했다.
송 연구원은 “우수한 재무구조와 배당성향으로 연평균 20% 성장세를 이어갈 것으로 판단된다”며 “그러나 주가는 올 예상 실적 대비 8.9배에 불과해 저평가된 상태”라고 매수를 권했다. 목표주가는 11만원을 제시했다.
