현대캐피탈 美법인, 11억달러 규모 글로벌본드 발행

현대캐피탈 미국법인이 11억달러(1조2,195억원) 규모의 글로벌본드(달러화 공모채)를 발행했다.

27일 금융투자 업계에 따르면 현대자동차 자회사인 현대캐피탈아메리카(HCA)는 지난 22일 3년물 6억달러, 10년물 5억달러 등 총 11억달러어치의 공모채를 발행했다.



표면이율은 3년물 연 1.75%, 10년물이 연 2.75% 수준이다. 주간사는 바클레이스·HSBC·제이피모건 등 일곱 곳이 맡았다.

현대캐피탈아메리카는 6월에도 글로벌본드 11억달러를 찍어냈다. 당시 표면이율은 3년물 연 2%, 5년물이 연 2.4% 수준이었다. 박상준 국제금융센터 연구원은 “9월 미국 금리 인상 이슈 등 불확실성이 제거되면서 6월보다 낮은 금리로 자금 조달에 성공했다”고 분석했다.