테고사이언스(191420)는 19일 공시를 통해 총 150억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 했다고 밝혔다.
만기는 오는 2021년 10월 21일로 표면이자 및 만기이자율 0.0%다. 회사 측은 CB 발행으로 조달한 자금은 마곡산업단지 연구개발(R&D)센터 신축을 위한 시설투자 및 설비운영자금으로 사용할 것이라고 밝혔다. 발행에는 한국투자증권, 브레인자산운용, LIG투자증권, 한국투자캐피탈이 참여한다. 테고사이언스 관계자는 “안정적 재무 구조와 향후 성장 가능성을 인정 받아 기관투자가들이 많이 참여했다”고 밝혔다.
테고사이언스의 R&D센터는 내년 하반기 완공 예정으로 임상 2상 진행 중인 주름개선치료제의 제조·생산시설을 포함한다. 회사 측은 연구개발 중인 구강점막, 회전근개파열, 각막 등 다양한 세포치료제의 미래성장동력 확보에 박차를 가할 것이라고 덧붙였다.
