대신증권은 16일 보고서를 통해 현대로템의 철도 사업부 수익성이 2분기를 저점으로 점차 개선될 것으로 전망했다. 지난 2013년 수주한 저수익 프로젝트(인도·브라질 등)의 수주잔고가 오는 10월 대부분 소멸되기 때문이다. 4·4분기부터는 지난해 수주한 수익성 좋은 프로젝트들이 매출에 반영될 예정이다. 이밖에 철도사업부 매출의 60%가 달러에 노출돼 있어 달러 강세로 인한 수혜도 기대된다.
이지윤 대신증권 연구원은 “신규 수주를 회복했음에도 불구하고 아직까지 실적이 부진해 현대로템 주가의 변동성이 큰 편”이라며 “올해와 내년의 실적 개선을 염두에 두고 매수하라”고 조언했다.
