해외선물의 신 “신동국의 쎈(SEN) 해외선물 시황”

해외선물의 신 “신동국의 쎈(SEN) 해외선물 시황”

KR선물 신동국 이사

현재 서울경제TV의 ‘해외선물의 신’ 해설위원이며, 경기과학고, KAIST(한국과학기술원)을 졸업했고 파생상품을 전공한 정통파이다. 삼성경제연구원(SERI)이 첫 직장이었고 신한BNPP자산운용, 한국투신 그리고 마이다스에셋자산운용 등에서 펀드매니저 생활을 하였다. 최근에는 숭실대 겸임교수로 강의중이며 파생상품을 알리기 위해 강의 및 집필 활동 중이다.

2017년 3월 27일 월요일 15시 기준

이제는 바뀐 시장의 방향을 인정할 때



1. S&P500 6월물 (ESM7) : 긴 음봉이 예상되는 하루, 매도 유효

시장의 분위기가 바뀌었습니다. 이제 모든 뉴스들은 상승에 대한 언급을 마지못해 하고 있지만 방향을 아래로 수정한 것으로 보입니다. 지난 22일 이야기한 2,300p가 이제 코앞입니다. (차트 A) 전일의 하락은 트럼프케어에 대한 정책 우려 그리고 부진한 경제지표도 한 몫 했습니다. 전주말 선물기준으로 보합을 보여 20~23일 종가가 2p 이내에 모였습니다. 하락을 위한 에너지 축적이었습니다. 그리고 새로운 한주를 크게 히락하며 시작하고 있습니다. 전산장 저가 2,325.50p는 금일의 저가가 아니고 21일 폭락에 이어 긴 음봉을 만들기 위한 과정으로 으로 보입니다. 금일은 긴 음봉을 보이며, 2,310.00 ~ 2,337.50(금일 전산장 고가)p 범위를 예상합니다.

2. Euro-FX 6월물 (6EM7) : 눈에 보이기 시작하는 강세요인, 매수 유효

유로화의 강세가 이어지면서 지난 2월초의 고가를 넘었습니다. 유로화가 고가를 보이니 숨어있던 강세요인이 눈에 보이기 시작하는 때입니다. 최근 기업 대상 서베이 결과대로라면 유로존 경제는 반짝이고 있습니다. 유로존 종합구매관리자지수(PMI)는 6년 최고치를 보였고, 독일과 프랑스의 잠정 PMI역시 6년 최고치를 예상하고 있습니다. 이는 ECB의 채권 매입프로글햄의 완화 및 금리인상의 기반을 마련하는 것입니다. 이제 달러화의 강세요인도 강하지 않을 것이며, 유럽 자체 요인들도 유로화 강세 요인을 작용할 것으로 보입니다. 일단은 1.10000$ 수준까지의 상승은 멀지 않아 보입니다.(차트B) 금일 긴 양봉을 보이며, 1.08725(금일 전산장 저가) ~ 1.09500$의 범위를 예상합니다.



3. 원유 5월물 (CLK7) : 하락위험이 커지는 원유선물, 고가 매도 유효

전일 원유선물을 사우디의 미국원유 수출량이 30만배럴 감소했다는 소식에 강세를 보였습니다. 물론 원유공급의 과잉에 대한 우려가 지속되면서 상승폭은 제한되었습니다. 새로운 주가 시작되면서 석유수출국기구(OPEC) 회원국과 비회원국 장관들로 이루어진 공동 위원회는 원유 생산량을 줄이는 글로벌 합의를 6개월간 연장하는 방안을 권고한 것으로 26일 회의 보도자료 초안에서 확인되기도 했습니다. 원유가격의 하락을 저지하기 위한 소식들이 나오고 있지만 원유선물의 하락세가 진정되기는 어려워 보입니다. 48$가 무너진 원유선물은 이제 45$가 가까워 보입니다.(차트 C) 하락 이유로는 미국의 공급증가, 그리고 합의 이행에 대한 불신을 제거하기 어렵기 때문입니다. 금일도 하락 시도가 이어지며, 47.01(22일 저가) ~ 48.28(금일 전산장 고가)$의 범위를 예상합니다.

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4. 금 4월물 (GCJ7) : 오늘도 한계단 오른 금선물, 매수 유효

금선물 가격이 주간 기준으로도 2주 연속 상승했습니다. 드디어 1,250$를 넘었습니다. 금요일 고가 1,251.9$를 보인 후 종가로는 1,243.3$를 보였습니다. 월요일 전산장이 개장하면서 금선물은 1,258.1$까지 상승했습니다. 트럼프 정책의 우려가 이어지면서 달러약세는 금값을 크게 올렸고 한계단 더오르는 상황이 되었습니다. (차트 D) 주식시장의 하락가능성 점증과 유럽으 정치적 이슈 등도 잠재적 상승요인들로 언제든 금가격 상승에 기여할 것으로 보입니다. 며칠간 횡보하며 에너지를 축적하겠지만 그 이후는 위일 것으로 보입니다. 금일은 박스권 등락이 예상되며, 1,245.5(금일 전산장 저가) ~ 1,260.0$ 범위를 예상합니다.

#1. SEN PORTFOLIO : 단기는 당일 매매(종가 청산), 장기는 해당월물 매매(최종거래일 청산)

* 장기 016 ‘유로 매도’ 청산하고 금 6월물(월물 주의) 매수





A. 일봉차트의 긴 음봉으로 월봉도 음봉으로 이어질 지수선물 (일봉 차트, 2017년 1월 이후)

출처 : KR선물HTS

C. 지지가 어려워보이는 일봉챠트 (일봉차트, 2016년 1월 이후)





D. 계단식 상승을 보이는 금선물 (60분 차트, 10일 이후)