이동걸 산업은행 회장은 대우조선의 채무재조정과 관련 “국민연금과 위기상황에 대한 걱정을 함께 하기 때문에 좋은 결론이 빠른 시간안에 날 수 있을 것”이라고 말했다.
이 회장은 16일 서울 여의도 산업은행에서 개최한 대우조선 정상화 관련 언론간담회에서 “지난 13일 서너시간에 걸쳐서 논의를 하면서 국민연금과 공감대를 형성했다”며 이같이 말했다. 이 회장은 “실무적인 부분에서 표현과 개념 문제에서 합의하지 못한 부분이 있었지만 이 시간을 기점으로 공감대가 존중되리라 믿는다”고 했다.
산은과 수출입은행은 이날 채무재조정안 동의를 이끌어내기 위해 국민연금을 비롯한 회사채·기업어음(CP)투자자들에게 제안한 4가지 방안을 공개했다.
우선 산은과 수은은 만기연장한 회사채와 CP의 상환기일 한달전에 별도의 계좌에 상환금을 예치해두기로 했다. 이와 함께 사채권자 집회가 마무리되는 대로 회사채와 CP 부문의 청산가치에 해당하는 금액을 대우조선 명의의 별도 계좌에 입금할 예정이다. 1조5,500억원인 회사채·CP의 청산가치 6.6%를 반영해 990억원을 미리 제공함으로써 사채권자 입장에서 채무조정안에 동의하더라도 최소 청산 때 이상의 손실은 없도록 해준다는 이야기다.
아울러 구 국책은행이 마이너스 통장의 개념으로 지원하는 2조9,000억원의 신규 자금 기한을 회사채·CP 상환 최종기일까지 유지하면서 지원액에 여유가 있을 경우 우선해서 회사채 등을 갚는데 쓰도록 할 계획이다. 더불어 2018년 이후 실사를 통해 상환 능력이 있다고 판단할 경우 상환 유예기간을 줄여주거나 원금을 조정해 잔여 채권의 조기 상환도 추진한다.
이 회장은 그러면서 “본질적인 부분은 국민연금은 지급보증을 원하는 걸로 이해하고 있다”며 “단 법적인 보증은 산은법과 수은법, 구조조정법 등에 따라 할 수 없다”고 선을 그렀다. 그는 “법적인 보증이 아니더라도 우리나라 구조조정 가운데 수은이나 산은의 기관장이 한 확약서가 있었는가”라며 “국민연금도 국민의 노후자금을 관리하는 입장에서 이런 요구를 하는 것이지만 산은과 수은의 약속을 믿어달라”고 했다.
산은 측은 만약 국민연금이 채무조정안에 기각하거나 동의하지 않을 경우 P플랜(Pre-Packaged Plan) 돌입이 불가피하다는 입장도 명확히 했다. 정용석 산은 부행장은 이 자리에서 “P플랜은 현재 98% 준비됐다”며 “P플랜에 들어간다 하더라도 정상적인 건조에 문제가 없게끔 모든 시나리오와 준비를 마쳤다”고 했다.
최종구 수출입은행장은 “손실 분담이 쉽지 않은 의사결정임을 한달전 동일한 고민을 했던 채권자 입장에서 공감하고 있다”며 “공평손실분담 원칙이 훼손되지 않는 범위에서 고민을 했다는 점을 고려해 현명하고 합리적인 의사결정 내려달라”고 당부했다.
