이지바이오, 2분기 호실적 기대-신한금투

이지바이오(035810)가 4~5월 높은 시세로 2·4분기 호실적이 예상된다는 분석이 나왔다. 조류독감(AI) 영향으로 사료 이익 감소는 불가피하지만 가금의 턴어라운드가 전사 실적 개선에 더 크게 기여할 전망이다.

신한금융투자는 22일 보고서를 통해 “2·4분기 매출액은 3,794억원으로 전년 동기 대비 5.4% 증가하고 영업이익은 410억원으로 28,4% 늘어날 전망”이라며 “기존 전망치를 웃도는 호실적을 달성할 것으로 보인다”고 밝혔다.

오경석 신한금융투자 연구원은 “AI로 1·4분기에 감소했던 사료 수요는 회복세에 있다”며 “양돈과 가금실적의 대폭 개선이 예상되고 돈육과 육계 모두 전년 대비 시세가 우호적”이라고 설명했다.



오 연구원은 그러면서 이지바이오에 대한 목표주가 9,300원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다. 그는 “양돈 및 가금의 실적 개선, 재무구조 개선(부채비율 16년 181% → 17년 156%), 부담없는 밸류에이션(2017년 예상 PER 3배) 등이 매력적”이라고 말했다.