6일 미래에셋대우는 에쓰오일에 대해 신규 설비 기대감과 높은 배당 성향에 따른 투자 매력이 여전하다며 목표주가를 13만원으로 올렸다.
박연주 미래에셋대우 연구원은 “유가가 추가 하락하지 않는 이상 3·4분기 실적은 개선되고 이를 기준으로도 6%대 배당수익률(배당성향 60% 가정)을 기대할 수 있어 배당 매력이 높다”고 분석했다. 또한 박 연구원은 “신규 설비 가치는 가동 당시의 상황에 따라 달라질 것으로 예상돼 가동 시점에 임박해서 주가에 직접적인 영향을 줄 것”이라며 “보수적인 추정치를 가정하더라도 상당 부분 이익의 개선 효과가 있을 것”이라고 전망했다.
