[모닝브리핑]NH투자증권 “통신주 저평가 구간 진입했다”

-통신주 올해 주가 조정 받으며 주가순이익비율(PER) 10배 미만에서 거래되는 등 저평가 구간에 들어섰음

-하반기 통신 요금 인하 가능성과 단통법 일부 조항 폐지 등 이슈 존재하나 최근 무선 매출 상승 두드러지고 IPTV 및 기가 인터넷으로 유선 사업도 좋아 하반기 실적 모멘텀 예상

-SK텔레콤(017670) 분할 및 중간지주사 전환 가능성, KT(030200)의 지주회사 전환과 같은 지배구조 변화 이슈도 하반기 관심있게 지켜봐야



-SK텔레콤 분할 과정에서 자회사 가치 제대로 평가받을 수 있을 것으로 판단하며 단순 분할 이벤트만으로 기업가치 28조원으로 상승할 전망